Как заполнить декларацию 3-ндфл в программе

Самое главное по теме: "Как заполнить декларацию 3-ндфл в программе" актуальное в 2019 и 2020 годах понятным языком для непрофессионалов.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе

. Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)

1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет

Далее добавляем в список объектов, недвижимость за которую вы хотите получить имущественный налоговый вычет.

2. Выбираем способ приобретения вашего имущества

3. Затем нам нужно выбрать наименование объекта из выезжающего списка: это может быть квартира, дом, комната и т.д.

4. После этого выбираем признак налогоплательщика. Как правило, декларацию на имущественный вычет на квартиру заполняет собственник (как в нашем примере), но заявителем может быть и супруга собственника, родитель и т.д.

Далее вам нужно заполнить информацию о вашем недвижимом имуществе, согласно свидетельству о собственности. Если его нет под рукой вы можете узнать кадастровый номер для 3-НДФЛ, зная лишь адрес. Для этого необходимо перейти на сайт Росреестра и узнать кадастровый или условный номер всего в пару кликов.

Указываем дату регистрации права собственника на жилой дом, квартиру или комнату, эту дату вы также найдете в свидетельстве о собственности.
При необходимости также указываем даты всех документов, задействованных в вашем случае для получения имущественного вычета.

Ниже указываем стоимость объекта либо доли приобретенного вами имущества и проценты по кредитам, указанные в платежных документах при покупке недвижимости.

После заполнения всех граф выбираем кнопку просмотр декларации. Если все верно выводим файл на печать.

Если вы подаете декларацию не в первый раз вам необходимо заполнить поля вычет по предыдущим годам и сумма, переходящая с предыдущего года, для того чтобы узнать их вам поможет соответствующая статья.

Что касается окна вычет у налогового агента в отчетном году — то там нужно оставить 0, если работодатель не предоставлял вам никаких налоговых вычетов.

Декларация 3-НДФЛ для получения имущественного вычета заполнена, как видите все просто.

Если вы не еще не заполняли предыдущие вкладки в программе:

Инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2019 году за 2018 год, на имущественный, социальный и стандартный налоговые вычеты (образец и примеры)

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению. Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда. После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2018 год, или предшествующие года. После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то заполнено не так попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим .

Сперва заполняем три обязательных пункта в программе согласно примерам

И затем переходим непосредственно к налоговым вычетам и образцам заполнения

Задание условий

После открытия программы декларация перед вами появится первое поле для заполнения задание условий — тут все довольно просто.

1. Выбираете тип декларации 3-НДФЛ

2. Номер инспекции — выбираете ваш номер инспекции

Сведения о декларанте

Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту

Доходы полученные в РФ

1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%

2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»

Имущественный налоговый вычет

. Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)

1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет на детей

Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
1. Переходим на соответствующую вкладку

Социальный налоговый вычет

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе

После открытия программы декларация перед вами появится первое поле для заполнения задание условий — тут все довольно просто.

1. Выбираете тип декларации 3-НДФЛ

2. Номер инспекции — выбираете ваш номер инспекции

3. Номер корректировки — указывается если вы подаете повторно откорректированную декларацию (как правило 0)

5. Признак налогоплательщика. Если вы не являетесь никем из предложенных налогоплательщиков выберите иное физическое лицо

6. Имеются доходы — указываем как на картинке, если вы работаете наемным рабочим, и работодатель вычитает с вашей зарплаты 13% — подоходный налог, если же вы получали доход в иностранной валюте, либо от предпринимательской деятельности ставьте соответствующую «птичку»

Читайте так же:  Дачная амнистия на дом подождать или бежать бегом

7. Достоверность подтверждается — указываете сами ли вы будете сдавать декларацию 3-НДФЛ или с помощью представителя (в этом случае необходима копия паспорта при сдаче декларации)

Далее переходим к заполнению следующих вкладок, согласно инструкциям:

Как правильно заполнить форму 3-НДФЛ за 2018 год в программе ФНС

Форма 3-НДФЛ — это декларация, которую сдают те, кто должен отчитаться за свои доходы или хочет получить налоговый вычет. Заполнить декларацию можно от руки или на компьютере, ориентируясь на наши образцы.

Но есть еще один вариант подготовки декларации — программа для заполнения 3-НДФЛ, разработанная Федеральной налоговой службой. Она бесплатна, доступна без регистрации и размещена на официальном сайте ФНС.

При правильной установке программы на рабочем столе компьютера появится вот такой значок.

Для начала работы с программой надо дважды кликнуть левой кнопкой мышки. Откроется главная страница формы. Пока это просто бланк без имени.

Заполнение раздела «Задание условий»

Информация в этом разделе должна быть точной и достоверной, так как по ее данным программа производит часть расчетов. Более того, если какой-то элемент введен неправильно, работа прекращается, требуется корректировка данных.

В первой строчке «Тип декларации» отмечается нужное окошко:

Данная инструкция составлена для отчетности физического лица, являющего резидентом, поэтому выбираем первое окошко. Кстати, в программе оно уже проставлено по умолчанию.

В строке «Общая информация» надо заполнить номер своей налоговой инспекции, номер корректировки и ОКТМО. Если декларация заполняется в этом календарном году впервые, то номер корректировки проставляется 0.

Как правило, налогоплательщики знают номер инспекции, куда планируют сдавать декларацию. Надо только найти ее в выпадающем списке. Для примера берем первую по списку инспекцию, нажимаем «да» и номер автоматически появляется в окошечке инспекции.

Редко, но бывают случаи, когда не удается найти номер нужной инспекции. Это обстоятельство тоже предусмотрено в программе. Вместо «Да» и «Нет» надо открыть «Пролистал весь справочник, моя инспекция отсутствует…». Инструкция предлагает два способа внесения номера вашей инспекции: простой и сложный.

Простой: «В программе предусмотрен ввод номеров инспекций из справочника, который поставляется вместе с программой и находится в файле InspectionNumbers.xml. Его можно найти в директории, где установлена программа. Если программа располагается по адресу «C:Program Files (x86)АО ГНИВЦДекларация 2018Decl2018.exe», то необходимый файл расположен по адресу «C:Program Files (x86)АО ГНИВЦДекларация 2018inspectionNumbers.xml». В данном файле находится актуальный на момент выпуска программы список налоговых инспекций, осуществляющих прием деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

Если Вы не обнаружили своей инспекции в справочнике, то его можно отредактировать самостоятельно, открыв этот файл в любом текстовом редакторе.

Файл содержит набор строк следующего вида:

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе — инструкция по заполнению

Для получения налоговых вычетов (покупка квартиры, лечение, образование) и декларирования своих доходов следует подать декларацию, заполнить которую помогает простая программа (скачать на сайте ФНС). Она облегчает подачу декларации:

  • считает суммы налога и вычетов автоматически,
  • помогает налогоплательщику не ошибиться при ее заполнении,
  • освобождает от заполнения одной и той же информации вручную,
  • позволяет распечатывать готовую форму на принтере.

После ее загрузки и установки следуйте этой инструкции как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2016».

При запуске программы автоматически появляется лист в режиме «Задание условий»

Алгоритм действий:
  • Раздел «Тип декларации», активировать элемент (поставить точку в позиции) «3-НДФЛ» (см. №1);
  • Раздел «Общая информация» в строке «Номер инспекции», нажать кнопку выбора и определить территориальную инспекцию, обслуживающую адрес Вашей прописки (появится список, в нем следует выбрать нужную ИФНС/МИФНС) (№2);
  • Раздел «Общая информация» в строке «Номер корректировки», следует ставить то число, которое соответствует количеству ранее поданных деклараций за данный налоговый год. Если ранее декларации не подавалась, то ставится «0» (№3);
  • Раздел «Признак налогоплательщика», выбирать позицию «Иное физическое лицо» (№4);
  • Раздел «Имеются доходы», поставить галочку в «Учитываемые справками о доходах физического лица…» (№5);
  • Раздел «Достоверность подтверждается», принять элемент «Лично» (№6).

Далее выбирается лист «Сведения о декларанте» (нажать на кнопку), вкладка «Персональные данные»

  • Раздел «Ф.И.О.» заполнить так как указано в паспорте гражданина РФ, строка ИНН указать собственный идентификационный номер налогоплательщика (№7);
  • Раздел «Данные о гражданстве» предлагается автоматически, если строка пуста, то вводится код 643, что соответствует российскому гражданству (№8);
  • Раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в строке «Вид документа» выбрать позицию 21 – Паспорт гражданина РФ (№9), остальные строки заполняются как в паспорте (№10).

Далее следует переход на вкладку «Адрес» листа «Сведения о декларанте»

  • Раздел «Адрес проживания в РФ» следует активировать элемент или «Жительства» или «Пребывания» в зависимости от статуса прописки (постоянная или временная). В строке ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить по ссылке (www.nalog.ru/rn77/service/oktmo) (№12);
  • Адрес указывается как в паспорте или свидетельстве о временной прописке (№13);
  • Раздел «Контактный телефон» указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов (№14).

Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»

  • Вкладка «13», нужно выбрать позицию (число) желтого цвета (№15);
  • Окно «Источник выплаты». Нажать на верхний зеленый плюс и заполнить сведения о работодателе (данные внести согласно строкам окна на основании информации в справке 2-НДФЛ, которую получают у работодателя на бумажном носителе или в электронном виде через сайт ФНС, после регистрации в личном кабинете налогоплательщика). Если несколько работодателей, то для каждого открывается отдельное окно, нажатием на «плюс» (№16);
  • Окно «Сведения о полученном доходе». Нажать на нижний зеленый плюс и заполнить данные о доходе: код, который выбирается из всплывающего списка, сумма и номер календарного месяца. Все данные следует брать из справки 2-НДФЛ. На каждую сумму заполняется отдельное окно (каждый раз нажимать на зеленый плюс) (№17);
  • Раздел «Итоговые суммы по источнику выплат». Строчки «Общая сумма доходов», «Облагаемая сумма доходов», «Сумма налога исчисленная» выводятся автоматически. Строчка «Сумма налога удержанная» вводится вручную и она обычно соответствует показателю, указанному в строчке «Сумма налога исчисленная» (№18).
Читайте так же:  Рейтинг самых выгодных банков для вложений денежных средств пенсионерами

Переход на лист «Вычеты»

Подраздел «Данные по покупке (строительству) объектов»

  • строка «Общая стоимость всех объектов» указывается стоимость квартиры, как в договоре или суммированная стоимость всех купленных объектов (если покупка произведена нескольких жилищ);
  • строка «Вычет по предыдущим годам», если это первая вычетная декларация, то ставится «0», если это последующая декларация, то указывается размер причитающегося вычета за предыдущий год (то есть тот показатель, который фигурировал в предыдущей декларации в листе Д1, строки 2.7.или 2.8), в случае, если деклараций за предшествующие периоды более двух, то показатель строк 2.7 или 2.8. всех деклараций складывается);
  • строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам;
  • строка «Вычет у налогового агента в отчетном году» вносится та сумма, которая фактически была удержана работодателем;

Подраздел «Данные процентов по кредитам». Строки заполняются по аналогии с вышеописанным подразделом «Данные по покупке (строительству) объектов».

Заключительный этап

Нажать кнопку «Проверить». Появится визуальное изображение и можно еще раз проверить достоверность внесенных данных. Если какие-то поля и строки будут пропущены, то программа это выделит красным (№32).

Активировав кнопку «Печать», декларация будет распечатана на бумаге (№33).

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ в 2018 году в программе «Декларация 2017»

Для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 год в программе «Декларация 2017» надо хорошо изучить порядок работы данного ресурса. Программа автоматически подсчитывает некоторые итоги и проверяет ошибки. В то же время, есть разделы, куда данные надо заносить самостоятельно. И вот тут надо проявить максимальную внимательность и аккуратность.

Порядок работы с программой Декларация

Сам алгоритм работы простой и состоит из подготовительного этапа и непосредственно работы в программе.

  1. Приготовить все документы, данные из которых потребуются для оформления декларации (паспорт, справку по зарплате 2- НДФЛ, договор купли-продажи, справку банка по ипотечным процентам и другое).
  2. Скачать и установить на свой компьютер программу.
  3. Подготовить печатающее устройство.

Работа с программой

При нажатии мышкой на значок откроется главный экран программы.

Пока это документ без имени (левый верхний угол). После заполнения программы и сохранения данных надо будет задать ей имя, под которым она и будет храниться на компьютере (Например, «Продажа квартиры», Иванов П.П. и тому подобное).

Первоначально на главном экране по умолчанию заданы параметры:

  1. Тип декларации (3-НДФЛ).
  2. Номер корректировки: по умолчанию задается 0, так как большинство налогоплательщиков заполняет декларацию первый раз за этот отчетный период. Если формируется корректировочный документ, то ставится соответствующий номер корректировки (1,2).
  3. Признак налогоплательщика (иное физическое лицо). Индивидуальные предприниматели, фермеры, адвокаты, нотариусы или арбитражные управляющие ставят отметки в соответствующей ячейке.
  4. Имеются доходы (зарплата, работа по договорам гражданско-правового характера, авторские вознаграждения, продажа имущества, подарки и прочие доходы).
  5. Достоверность подтверждается лично (сам налогоплательщик подписывает все листы декларации).

Меню программы продублировано дважды: в выпадающем списке и в горизонтальной строке. Сначала внимательно изучим возможности каждого элемента меню в горизонтальной строке:

  1. Создать. Нажав на этот значок, можно открыть экран для создания новой декларации, не выходя из программы.
  2. Открыть. Этот пункт позволяет найти на компьютере уже созданные и сохраненные ранее декларации.
  3. Сохранить. Очень важная функция. Прежде чем выйти из программы или приступить к созданию другой декларации, надо сохранить все введенные данные.
  4. Просмотр. Позволяет предварительно просматривать уже внесенные данные.
  5. Печать. Отправляет документ на печатающее устройство.
  6. Файл xml. Создается документ в этом формате.
  7. Проверить. Программа проверяет правильность заполнения декларации и указывает ошибки.

Выпадающие меню дублируют и добавляют некоторые новые функции управления программой.

Файл. Это меню состоит из 5 строчек: создать, открыть, сохранить, сохранить как, выход.

Этот раздел может быть интересен тем, что декларацию можно не просто сохранить, а присвоить ей название и закрепить ее в определенной папке на рабочем столе: для этого надо «кликнуть на строчку «Сохранить как…». На экране откроется окно, в котором можно выбрать место сохранения документа. На рисунке показано, что декларация под именем «Продажа автомобиля» будет сохранена в папке «В работе».

Строчка «Выход» позволяет покинуть программу. Но выйти просто так не удастся: обязательно надо ответить на вопрос в появившейся табличке «Вы хотите сохранить декларацию?»: да, нет, отмена.

Выпадающее меню «Декларация» полностью дублирует последние 4 показателя горизонтального меню.

Настройки. Этот пункт меню лучше не трогать, он уже настроен по умолчанию.

Справка. Состоит из двух частей: «Справка» и «О программе». Перед началом работы с программой надо ознакомиться с содержимым «Справки» и тогда некоторые непонятные вопросы могут отпасть сами собой.

В части «О программе» указан адрес ресурса в интернете, где можно узнать технические и другие сведения об этом программном обеспечении.

Порядок занесения данных в программу Декларация

Изучив способы управления программой, можно приступать к ее заполнению. Работа начинается с раздела «Задание условий». Так как некоторые установки уже закреплены по умолчанию, то в этом отделе надо проставить два параметра:

  • указать номер налоговой инспекции, куда будет сдана на проверку декларация;
  • проставить значение ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).

Номер налоговой службы выбирается из списка.

В нашем примере это номер 2370. Нажимается «Да» и номер инспекции будет указан в отведенном для этого месте. Но бывает и так: «Пролистал весь справочник, моя инспекция отсутствует…». Программой предусмотрен подобный случай: надо открыть этот раздел и действовать по предложенному там плану: произвести коррекцию вручную или скачать и дополнить справочник.

Без ОКТМО программа также не будет корректно работать. Если нет первичного документа, где можно взять значение этого показателя, то он легко определяется на официальном сайте ФНС. Регистрироваться там не обязательно.

Читайте так же:  Где можно поменять паспорт и что для этого нужно

Алгоритм работы такой:

  • открываем главную страницу сайта;
  • находим в самом низу страницы раздел «Электронные сервисы»;
  • открываем подраздел «Узнай ОКТМО»;
  • набираем код региона (первые две цифры из номера инспекции);
  • указываем муниципальное образование;
  • нажимаем «Найти» и получаем код ОКТМО.

На этом работа с первым разделом декларации закончена.

Заполнение раздела «Сведения о декларанте»

Первые 6 строчек заполняются вручную:

Все эти данные должны строго соответствовать паспортным показателям. Данные о гражданстве и код страны выбираются из выпадающего списка (643 Россия).

Также из списка выбирается наименование документа, удостоверяющего личность (21 Паспорт гражданина РФ). Остальные данные заносятся вручную (серия и номер паспорта, место и дата его выдачи).

В самом конце раздела надо указать номер телефона, по которому работники налоговой службы могли бы связаться с декларантом и задать возникшие вопросы.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Этот раздел является основным, он отвечает целям создания декларации:

  • получение социальных вычетов (на лечение, обучение и прочее);
  • расчет имущественных налоговых вычетов на приобретение жилья;
  • отчет о полученном доходе и расчет величины налога, подлежащего перечислению в бюджет.

На примере показано заполнение декларации при продаже квартиры.

Заполняем источник дохода. У нас это Петров Петр Петрович, который заплатил деньги за квартиру: нажимаем зеленый плюс и заполняем данные покупателя. Программа иногда требует указать его ИНН, но пропускает и без этого показателя, если нажать кнопку «Пропустить».

Нажимаем на нижний знак плюс зеленого цвета и заполняем появившуюся табличку:

  • код дохода выбираем из выпадающего меню;
  • если продаваемая квартира была приобретена после 01.01.2016 года, то ставим «галочку»;
  • вручную заполняем строки по цене продажи, кадастровому номеру и кадастровой стоимости;
  • код вычета выбираем из появившегося списка;
  • месяц получения дохода ставится вручную.

Общую сумму в итоговой табличке программа сформирует автоматически. А вот облагаемую сумму дохода и сумму исчисленного налога надо рассчитать и внести в строчки самостоятельно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Заключительные действия

После внесения всех данных в программу, ее надо проверить, нажав на соответствующую кнопку в панели управления. Если всё занесено правильно, программа выдаст табличку «Проверка декларации завершена успешно».

Документ надо сохранить, присвоим ему имя. Перед тем, как начать распечатывать декларацию, надо произвести предварительный просмотр. Иногда при визуальной проверке можно выявить опечатки или неверные данные, которые «не заметила» программа. Кроме того, при просмотре станет ясно, на каком количестве листов расположена декларация.

Если все данные верны и соответствуют документам, то декларацию можно распечатать, поставить на каждой странице личную подпись, дату и отправлять в налоговую инспекцию.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»

kak_zapolnit_deklaraciyu_3-ndfl_v_programme_deklaraciya_2019.jpg

Похожие публикации

Для получения налоговых вычетов, которые не были применены по месту работы, физические лица вправе обратиться в ФНС. Для этого им необходимо задекларировать свои доходы и отразить в отчете сумму льготы, в отдельных случаях надо указать размер понесенных издержек. Наиболее удобный способ оформления декларации 3-НДФЛ – заполнение ее в электронном виде в бесплатных программах «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация», скачать их можно на сайте > ФНС > или > ГНИВЦ > . Рассмотрим пошагово, как заполняется декларация в этих программах.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»

После скачивания с > сайта > ФНС и установки последней версии программы, при входе в нее автоматически открывается «Мастер ввода документов». Этот сервис удобен тем, что он последовательно проводит по всем этапам создания декларационных форм, не позволяя упустить важные моменты или проигнорировать ввод обязательных сведений.

Первый шаг – оформление титульного листа. Чтобы он заполнился автоматически, в программе должна быть введена информация о физическом лице-налогоплательщике. Если налогоплательщик в базе данных есть, надо выбрать его и можно сразу приступать к оформлению отчета, если сведений о физическом лице нет, сначала заполняется справочник «Налогоплательщик».

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе пошагово:

1. После входа в программу в окне «Мастера ввода документов» надо нажать кнопку «Налогоплательщик». В открывшемся списке выбираем строку с добавлением физического лица и нажимаем «ОК».

При следующих заходах выбранный налогоплательщик будет отображаться автоматически.

2. Заполняем карточку налогоплательщика. Во вкладке «Общие» вписываются паспортные данные физического лица, от имени которого будет составлена декларация. Адрес не указывается вручную, каждый параметр выбирается из единой базы данных.

Как выглядит общий раздел заполненной карточки налогоплательщика, показано на рисунке:

3. Оформляется вкладка «Сведения для представления декларации». Здесь надо указать информацию о налоговом органе и отчитывающемся лице.

4. На следующем этапе формируется сам отчетный документ.

Заполнить 3-НДФЛ

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2018 год нужно в 2019 году.

[3]

В декларацию 3-НДФЛ за 2018 год внесены существенные изменения, относительно формы 2017 года. Количество листов уменьшилось, изменилась нумерация и содержание некоторых из листов декларации, кроме того, на всех листах изменился штрих-код. Подробнее об изменениях в 3-НДФЛ 2018 можно узнать здесь.

ГНИВЦ ФНС России выпустил новую версию программы Декларация за 2018 г. Описание возможностей и принципов работы программы Декларация 2018 приведено на этой странице.

Бесплатные программы для заполнения 3-НДФЛ 2018. Как можно заполнить форму 3-НДФЛ на компьютере.

Для того что бы помочь налогоплательщикам в заполнении налоговых деклараций Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной Налоговой Службы России (ГНИВЦ ФНС России) регулярно разрабатывает и обновляет программное обеспечение для налогоплательщиков.

На сайте www.gnivc.ru можно скачать бесплатные программы для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ). Поскольку в формы деклараций могут вноситься изменения, то для заполнения и подготовки декларации 3-НДФЛ за 2018 или 2017, 2016, 2015 годы следует использовать программы, соответствующие нужному периоду.

Или эта же программа на сайте nalog.ru:

Программные средства для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НДФЛ), разработанные ГНИВЦ ФНС России, позволяют:

  • вводить исходную информацию
  • проводить расчет производных и итоговых показателей декларации
  • осуществлять арифметический контроль введенных данных декларации
  • проверять правильности исчисления льгот, налоговых вычетов, налоговой базы и суммы налога
  • сформировать компьютерный файл с данными декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ
  • закодировать штрих-кодом данные файла с данными декларации по форме 3-НДФЛ
Читайте так же:  По каким правилам происходит замена стояков в многоквартирном доме

Программы для заполнения 3-НДФЛ можно скачать в виде дистрибутива и инструкции по установке. Для корректной установки программ на компьютере пользователя могут быть необходимы права администратора.

Бесплатная программа Декларация 2018

28 декабря 2018 года была выпущена версия программы Декларация 2018, в которой добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2018 год. Форма декларации приведена в соответствии с Приказом Федеральной Налоговой Службы России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected]

Программа Декларация — это довольно простая в освоении программа. Она предназначена специально для заполнения на компьютере декларации 3-НДФЛ. Поскольку в декларации 3-НДФЛ почти каждый год вносятся изменения, то каждый год выпускается своя версия программы. Например, Декларация 2018, Декларация 2017 или Декларация 2016 и т.д.

С помощью новой версии программы Декларация 2018 от ГНИВЦ ФНС России можно в 2019 году заполнить декларацию 3-НДФЛ на компьютере. Программа «Декларация 2018» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц форма (3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018 год. Форма Декларации 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/[email protected] и приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/[email protected]

Для корректной установки программы «Декларация 2018» необходимо запустить файл InsD2018.msi под учетной записью администратора и использовать русские региональные стандарты. Если при работе в операционной системе Windows 7, 8 или 10 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2018» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.

Программа Декларация для подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ и 4-НДФЛ на сайте www.gnivc.ru

Бесплатная программа Налогоплательщик ЮЛ

Для заполнения в 2019 году декларации 3-НДФЛ 2018 (и прошлых лет) можно также использовать более сложную, но также бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ. Скачать программу бесплатно можно на томже сайте www.gnivc.ru. Ссылку непосредственно на страницу программы можно найти внизу этой страницы.

Программа Налогоплательщик ЮЛ несколько сложнее, чем описанная выше программа Декларация, т.к. предназначена она не только для подготовки декларации 3-НДФЛ, но и для сдачи другой отчетности индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами. Однако в отличие от описанной выше программы Декларация, она обладает определенными преимуществами. Во-первых, в программе Налогоплательщик ЮЛ есть проверка правильности заполнения декларации, и во-вторых, эту программу можно использовать для того, что бы выгрузить декларацию 3-НДФЛ в электронном виде, например, для сдачи 3-НДФЛ через интернет. Кроме того программа Налогоплательщик ЮЛ имеет более мощный механизм заполнения листов декларации и расчета сумм.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С

Пользователи программ 1С, таких как 1С:Бухгалтерия 8 или таких ее вариантов поставки как 1С:Упрощенка 8 и 1С:Предприниматель 8 , могут заполнить декларацию 3-НДФЛ непосредственно в своей программе в 1С.

Где найти 3-НДФЛ в 1С

Декларация по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ включена в комплект годовой регламентированной отчетности. В программе 1С:Бухгалтерия 8 это меню «Регламентированная отчетность» — раздел «Отчетность по физлицам».

Следует обратить внимание, что форма декларации 3-НДФЛ относится к годовой отчетности.

Форма декларации, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме соответствуют приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.10.2018, регистрационный номер 52438).

[1]

Новая версия 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3 не даст вам ошибиться с выбором периода. При использовании предыдущих версий, обратите на период отчета внимание. Возможно, потребуется установить переключатель периода отчетности в положение IV квартал.

Поскольку учет в программе 1С:Бухгалтерия 8 ведется по организациям, то следует обратить внимание, что форма 3-НДФЛ может быть заполнена только индивидуального предпринимателя (в программе в свойствах организации указано «Физ.лицо», а не «Юр.лицо»).

Декларацию 3-НДФЛ за 2018 год можно заполнить в специальном помощнике. Полный интерфейс: меню «Отчеты — Отчеты для ИП — Помощник заполнения 3-НДФЛ».

Форма для заполнения декларации 3-НДФЛ в программе 1С выглядит, примерно так, как приведено на рисунке ниже.

Переход между листами декларации 3-НДФЛ осуществляется при помощи бокового меню слева, каждый пункт которого соответствует своему листу. Ячейки желтого цвета предназначены для внесения данных. Данные в ячейках зеленого цвета рассчитываются автоматически. По кнопке «F1» или пиктограмме в виде знака вопроса в оранжевом кружочке в системе доступна справочная информация, в том числе непосредственно в программе 1С можно ознакомиться с текстом Приложения №2 к приказу ФНС о порядке заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). В верхнем меню отчета 3-НДФЛ присутствует кнопка «Выгрузка» с вариантами «Выгрузить» и «Проверить выгрузку» — это значит, что отчет имеет возможность выгрузки данных в файл установленного формата.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ при покупке жилья

Скачать: Пример заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год с целью получения имущественного налогового вычета по расходам на приобретение квартиры.

Пример заполнение 3-НДФЛ в программе «Декларация»для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья

Самый быстрый и удобный способ заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ — использовать бесплатную программу «Декларация».

Программу можно скачать в разделе: Программа «Декларация» > Программа «Декларация 2016»

При запуске программы «Декларация» открывается окно следующего вида. Начинаем работу с закладки « Задание условий» :

В блоке «Тип декларации» по умолчанию устанавливается значение 3-НДФЛ.

В блоке «Общая информация» необходимо указать:

Номер инспекции — указывается код налогового органа по месту жительства в Российской Федерации (при отсутствии места жительства в Российской Федерации — код налогового органа постановки на учет по месту пребывания) налогоплательщика, в который представляется Декларация). Его необходимо выбрать из справочника, который откроется, если нажать кнопку:

В строке Номер корректировки по умолчанию выставлено значение «0». При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту «номер корректировки» проставляется «0», при представлении уточненной Декларации указывается «номер корректировки», отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, «1», «2», и т.д.);

Читайте так же:  Чем отличается рефинансирование от реструктуризации кредита

В блоке «Признак налогоплательщика» необходимо отметить тот признак, который Вы имеете. В данном блоке указывается категория налогоплательщика, к которой относится налогоплательщик, в отношении доходов которого представляется Декларация. Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, главой фермерского хозяйства, адвокатом или нотариусом, то оставьте выставленную по умолчанию отметку в графе «Иное физическое лицо».

Если Вы не имели в отчетном году доходов в иностранной валюте или доходов от предпринимательской деятельности, в строке «Имеются доходы» оставьте выставленную по умолчанию «галочку».

В блоке «Достоверность подтверждается» указываем значение «Лично».

Если достоверность подтверждается представителем физического лица, то копия документа, подтверждающего полномочия законного или уполномоченного представителя налогоплательщика на подписание представляемой Декларации, должна прилагаться к Декларации.

После заполнения закладки «Задание условий» , окно программы выглядит следующим образом:

2. Далее переходим к работе на закладке «Сведения о декларанте» . В этом разделе заполняются все данные на физическое лицо, которое подает декларацию.

Этот раздел состоит из 2-х страниц. Поэтому сначала заполните данные о своих фамилии, имени, отчестве, ИНН, месте рождения, а также о документе, удостоверяющем личность (вид документа Вы можете выбрать из справочника, нажав на кнопку

Далее нажимаем на кнопку

и указываем свой домашний адрес и контактный телефон.

3. Следующая закладка, необходимая к заполнению «Доходы, полученные в РФ» .

В этом разделе показываются доходы, облагаемые по разным ставкам — 13, 9 и 35%. Причем заносят сюда не только доходы по справкам 2-НДФЛ , но и все остальные доходы, например, от предпринимательской деятельности, от продажи квартиры и пр.

Необходимо отметить ту налоговую ставку, по которой облагаются полученные Вами доходы, например, выбираем ставку – 13% и нажимаем на знак:

Перед нами открывается окно, которое необходимо заполнить: ввести наименование налогового агента, ИНН, КПП, код ОКАТО. Данную информацию можно взять из справки о доходах и удержанных суммах налогов, выдаваемых налоговыми агентами по запросу налогоплательщика. Устанавливаем галочку в поле «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» и нажимаем «Да».

Если источников дохода несколько, операцию необходимо повторить в отношении каждого источника дохода.

Далее нажимаем на

и в появившимся окне заполняем сведения о полученных доходах.

Значения показателей для заполнения переносятся из справки ф. 2-НДФЛ, выданной налоговым агентом.

После заполнения вышеуказанного окна, закладка «Доходы, полученные в РФ» должна выглядеть следующим образом:

— Кнопка позволяет «повторить» доход и внести оставшиеся месяца.

— Кнопка позволяет отредактировать данные.

Поля «Облагаемая сумма дохода», «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная» заполняются физическим лицом самостоятельно из справки 2-НДФЛ. «Облагаемая сумма дохода» в справке 2-НДФЛ указывается, как «Налоговая база».

После заполнения вышеуказанного окна, закладка «Доходы, полученные в РФ» должна выглядеть следующим образом:

4. Далее переходим на закладку «Вычеты» . Она состоит из 4 страниц, на каждой из которых указывается информация соответственно о стандартных, социальных и имущественных вычетах, а также о вычетах при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

На представленной странице отражаются стандартные налоговые вычеты.

В строке Предоставить стандартные вычеты необходимо поставить галочку и выбрать те вычеты, которые вы получаете.

Программа позволяет учесть изменение в течение года размера вычетов на себя или на ребенка. Например, если с определенного месяца отчетного года родителю стали предоставлять «детский вычет» в двойном размере, надо отметить знак вопроса, то есть поставить точку рядом с этим знаком

Программа выдаст окно, в котором можно указать периоды, когда применялись те или иные вычеты. Их заполняют по коду вычета, совпадающему с тем, который стоит в справке 2-НДФЛ.

На этой же странице помесячно отражаются доходы и расходы для индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих частную практику.

После заполнения листа Стандартные налоговые вычеты, переходим к листу Имущественный налоговый вычет на строительство. Ставим галочку в строке «Предоставить имущественный налоговый вычет».

Заполняем сведения об объекте. Данную информацию можно взять из Свидетельства о государственной регистрации права на жилье. После заполнения сведений об объекте нажимаем на кнопку Перейти к вводу сумм.

Далее заполняем лист Расчет имущественного вычета. После заполнения нажимаем Вернуться к сведениям об объекте.

5. Декларация заполнена.

Программа автоматически производит проверку полноты внесения сведений и их корректности с точки зрения правил заполнения декларации, однако налоговые расчеты программа не проверяет. Это лучше сделать вручную на этапе просмотра декларации.

Перед тем как распечатать, ее можно предварительно просмотреть, используя кнопку «Просмотр»

Для того, чтобы записать декларацию на электронный носитель, нажимаем «Экспорт» , декларация сохранится в формате xml. Затем декларацию необходимо распечатать.
Видео (кликните для воспроизведения).

Не забывайте на первом листе проставить количество листов документов, прилагаемых к декларации, а также поставить дату и свою подпись на каждом листе декларации.

Источники


  1. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.

  2. Карсетская, Е. В. Проверка трудовой инспекции. Практические рекомендации для работадателя / Е.В. Карсетская. — М.: АйСи Групп, 2016. — 168 c.

  3. Исследования по истории и теории развития авиационной и ракетно-космической науки и техники: моногр. . — М.: Наука, 2011. — 264 c.
  4. Национал-экстремизм и судебная власть в современной России. — М.: ОФ Антифашист, 2014. — 121 c.
  5. Хазиев, Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Европейского Суда по правам человека / Ш.Н. Хазиев. — М.: Компания Спутник +, 2017. — 935 c.
Как заполнить декларацию 3-ндфл в программе
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here